Большинство человечества верит, что чужие прибыли как раз тогда, когда мы в них нуждались. Люди с радостью принимают их помощь.
Эрику и отца Джека, быстро определившихся, что они против прибытия Визитёров, выслеживает "искатель" пришельцев. Тем временем Чэд, думая, что первое интервью Анны, показанное 80 миллионам зрителей, вышло неудачным, решает взять инициативу в свои руки.
Чед ведёт репортаж о вручении первых виз американским Визитёрам с Анной во главе. Однако не все в обществе согласны с этим решением правительства и акции протеста не заставляют себя ждать. Эрика расследует дело об угрозе насилия и к ней временно приклепляют напарника из числа Визитёров. Райан восстанавливает связи со старыми друзьями с целью воссоздать сопротивление.
Эрика вместе с новоприобретёнными союзниками работает над раскрытием биологической атаки, которую, как они считают, замышляют Визитёры. На борту корабля пришельцев Анна встречается с особенным гостем и инициирует расследованием убийства Дейла. Чед делает репортаж об открывающихся повсеместно лечебных центрах, демонстрируя потрясающие медицинские возможности Визитёров, но вскоре узнаёт неприятную новость.
После взрыва склада визитёры всерьёз забеспокоились о целостности своих рядов. Для того, чтобы отвлечь полицию от поиска истинных организаторов, Анна пускает их по ложному следу, а сама начинает готовить армию для борьбы с пятой колонной. Жена Райана начинает чувствовать, что её беременность протекает более чем необычно, и некоторые вещи пугают её. Тревор, очарованный визитёрами, всё больше отдаляется от матери, невольно становясь заложником пришельцев.
Корабль над Сиднеем подвергся нападению террориста-смертника из пятой колонны. Обеспокоенная этим Анна решает начать тотальную проверку всех своих подданных на преданность. Состояние жены Райана ухудшается и её дальнейшая беременность создаёт для неё угрозу жизни. Пользуясь моментом, Райан проникает на корабль Анны дабы совершить задуманное. Опасаясь ухода Тревора в программу "жизни на борту", Эрика привозит сына к его отцу в надежде изменить ситуацию
Дабы спасти своего товарища, участники пятой колонны решают найти прибор для связи с повстанцем на корабле. Для этого они разыскивают дом Джона Мэя, где и находится устройства. Воспоминания заставляют Райана признаться в содеянном десять лет назад. Анна, осознавая плачевное положение, готова рискнуть всем, лишь бы не допустить срыва программы "жизнь на борту". Тревор узнаёт правду о своём отце, что заставляет забыть о доверии к родителям
Чад и Анна прибывают в Женеву на энерго-саммит ООН, где Анна собирается преподнести миру в виде подарка новую технологию - голубую энергию. Эрика узнает, что служба безопасности Визитёров разыскивает членов Пятой Колонны и убивает их. Вэл сбегает, узнав, что с её ребёнком что-то не так, и думая, что она больше не сможет доверять Райану, отправляется в центр здоровья
Эрика, отец Джек и Хоббс понимают, что V знают их имена и адреса других членов ПК, и что нужно принять беспецендентные меры для их защиты. Тем временем Райян рассказывает Вэл, что он Визитер, а Чад в рамках своей телепрогаммы "Главная Тема" начинает программу лечения своей аневризмы
Эрика, Райан, отец Джек и Хоббс узнают, что Анна направила шаттл с бойцами V на их поиски. Они должны придумать как не допустить посадки шаттла. Тем временем Анна приглашает Тайлера принять участие в программе "Жизнь на борту", а Чад расспрашивает отца Джека о том, что он знает о ПК.
После нападения на кого-то очень близкого Анне, она отправляет сообщение о том, что V больше не чувствуют себя в безопасности и собираются уйти. Анна даёт список возможных членов ПК Чэду, чтобы он помог V найти сопротивленцев. Тем временем Эрика и команда пытаются отыскать ученого, создавшего оружие против V.
Валерию, близкую к родам, похищает солдат Анны и забирает её на корабль, где она является приманкой для Райана. Эрика воспользуется приглашением на обед с Анной и Лизой чтобы уничтожить яйца солдатов Анны. Чэд начинает подозревать что Анна лжёт ему. Маркус пытается убедить Кайла работать на Визитёров раскрывая ему ужасную правду о его предыдущей работе. ПК получает нового союзника. Анна настолько в ужасе от происшедшего что начинает испытывать человеческие эмоции и принимает опрометчивые решения.